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財富管理

花旗財富管理,實現您的理財目標

我們的財富管理服務

Citigold

  • 擁有 Citigold 帳戶,輕鬆管理財富和投資。
  • 取得完整詳盡的投資策略,實現理財目標。
  • 留心市場趨勢和精闢解析。
  • 獲得專屬財富管理團隊的全方位諮詢服務。
  • 享有貴賓優惠和禮遇。

 

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Citigold Private Client

  • Citigold Private Client提供您超越期許的銀行服務及頂級尊榮貴賓禮遇。
  • 獲得專屬財富管理團隊的財務管理服務。
  • 獲得量身打造的投資策略和投資組合配置。
  • 體驗專屬活動、資源及更多禮遇。

 

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Citi Priority

  • Citi Priority 助您實踐財富規劃,擁抱輕鬆和財務健全的未來。
  • 運用花旗智富管理策略,取得量身打造的金融服務。
  • 盡享全球銀行服務和投資方案。
  • 獲取各項優惠及禮遇。

 

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投資

  • 花旗財富管理產品專為協助您獲得更多利潤和報酬而打造。
  • 投資外國股票、外國債券和境外結構型商品,擴展您的財富。
  • 投資共同基金、ETF 及結構型商品,透過多樣化資源賺取財富。

 

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理財產品比較

 

  Citi Priority CitiGold CitiGold Private Client
帳戶每月之日平均餘額* 台幣80萬 台幣300萬 台幣3,000萬
專業諮詢服務 專屬的財富管理專員,提供專業的理財服務 專屬的財富管理專員及花旗財富管理團隊,由投資及各領域理財專業人士與花旗集團的財經分析團隊共同提供您全方位理財諮詢與規劃。 專屬且資深的花旗私人財富管理顧問團隊,由投資及各領域理財專業人士與花旗集團的財經分析團隊所組成,隨時關注來自全球的市場趨勢及財經動態,專心致志為您量身設計個人化投資策略。
透過數位服務,即時了解您的投資組合 透過全方位財智規劃TWA 與『Citigold客戶資產多元化指數』幫您全方位檢視資產配置,並針對不同人生目標制定投資策略,更進一步分析資產的變化及追蹤目標逹成進度。 透過全方位財智規劃TWA 與 『360度顧問諮詢服務』-評估客戶風險承受能力的管理工具,幫您規劃、追蹤及管理您的財富組合。更助您調整資產組合以應對市場波動,達到中長期分散風險、並兼顧追求報酬的目標。
由你作主的豐富產品選擇 透過世界級投資和保險產品及專業理財諮詢,提供財富管理的最適方案 透過世界級投資和保險產品及專業理財諮詢,提供量身設計的個人化資產配置最適方案
前瞻市場瞭望 由全球財經研究及諮詢團隊提供最新的全球市場資訊 由全球財經研究及諮詢團隊提供最即時且深入的全球市場分析與市場投資展望 由全球財經研究及諮詢團隊提供最即時且深入的全球市場分析與市場投資展望
  金融市場趨勢講座,由花旗專業團隊為您解說全球投資市場趨勢,帶您洞燭財富先機,掌握投資關鍵 金融市場趨勢講座,由花旗專業團隊為您解說全球投資市場趨勢,帶您洞燭財富先機,掌握投資關鍵
貴賓專屬禮遇 分行優先服務和花旗智富管理熱線,服務全年無休 花旗財富管理貴賓在國外出差旅遊時,可親臨全球超過300個的花旗財富管理貴賓中心,享咖啡茶飲招待,並提供電話、傳真、網路等服務 花旗私人財富管理貴賓在國外出差旅遊時,可親臨全球19個國家、超過300個的花旗私人財富管理貴賓中心,享咖啡茶飲招待,並提供電話、傳真、網路等服務,無論身處世界何地,皆享有貴賓禮遇與便利
優先禮遇的個人貼心服務 花旗財富管理貴賓獨享尊榮禮遇,享受生活尊寵禮遇 花旗私人財富管理至高尊榮禮遇,盡享無可比擬的尊寵體驗,彰顯您尊貴不凡的地位。
全球銀行服務 緊急現金提領 *每天提領金額上限可達$5,000 緊急現金提領每天提領金額上限可達$10,000 緊急現金提領每天提領金額上限可達$10,000
花旗全球速匯 *每筆國外匯款交易金額不得逾等值新台幣五十萬元 花旗全球速匯 *每筆國外匯款交易金額不得逾等值新台幣五十萬元 花旗全球速匯 *每筆國外匯款交易金額不得逾等值新台幣五十萬元
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注意事項

1. * 緊急現金提領 : 客戶使用海外緊急現金提領服務時,經原開戶分行所屬之電話理財中心確認身分無誤及帳戶內餘額足夠提領,並由海外當地分行確認客戶接受其指定提領帳戶之幣別與當地貨幣間之兌換匯率,且由客戶簽署申請書確認無誤後,支付客戶當地貨幣。原開戶分行將由客戶帳戶中圈存提領金額,且至遲於次一營業日扣除。

2. * 花旗全球速匯 : 自台幣帳戶轉出辦理國外匯款交易時,其每日累計國外匯款交易金額以未達新台幣五十萬元為限。自外幣帳戶轉出辦理國外匯款交易時,其每日累計國外匯款交易金額不得逾等值新台幣三百萬元。

 
帳戶每月之日平均餘額*
Citi Priority
台幣80萬
CitiGold
台幣300萬
CitiGold Private Client
台幣3,000萬
 
專業諮詢服務
Citi Priority
專屬的財富管理專員,提供專業的理財服務
CitiGold
專屬的財富管理專員及花旗財富管理團隊,由投資及各領域理財專業人士與花旗集團的財經分析團隊共同提供您全方位理財諮詢與規劃。
CitiGold Private Client
專屬且資深的花旗私人財富管理顧問團隊,由投資及各領域理財專業人士與花旗集團的財經分析團隊所組成,隨時關注來自全球的市場趨勢及財經動態,專心致志為您量身設計個人化投資策略。
 
透過數位服務,即時了解您的投資組合
Citi Priority
透過全方位財智規劃TWA 與『Citigold客戶資產多元化指數』幫您全方位檢視資產配置,並針對不同人生目標制定投資策略,更進一步分析資產的變化及追蹤目標逹成進度。
CitiGold
透過全方位財智規劃TWA 與 『360度顧問諮詢服務』-評估客戶風險承受能力的管理工具,幫您規劃、追蹤及管理您的財富組合。更助您調整資產組合以應對市場波動,達到中長期分散風險、並兼顧追求報酬的目標。
 
由你作主的豐富產品選擇
Citi Priority
透過世界級投資和保險產品及專業理財諮詢,提供財富管理的最適方案
CitiGold
透過世界級投資和保險產品及專業理財諮詢,提供量身設計的個人化資產配置最適方案
 
前瞻市場瞭望
Citi Priority
由全球財經研究及諮詢團隊提供最新的全球市場資訊
CitiGold
由全球財經研究及諮詢團隊提供最即時且深入的全球市場分析與市場投資展望
CitiGold Private Client
由全球財經研究及諮詢團隊提供最即時且深入的全球市場分析與市場投資展望
 
 
Citi Priority
金融市場趨勢講座,由花旗專業團隊為您解說全球投資市場趨勢,帶您洞燭財富先機,掌握投資關鍵
CitiGold
金融市場趨勢講座,由花旗專業團隊為您解說全球投資市場趨勢,帶您洞燭財富先機,掌握投資關鍵
 
貴賓專屬禮遇
Citi Priority
分行優先服務和花旗智富管理熱線,服務全年無休
CitiGold
花旗財富管理貴賓在國外出差旅遊時,可親臨全球超過300個的花旗財富管理貴賓中心,享咖啡茶飲招待,並提供電話、傳真、網路等服務
CitiGold Private Client
花旗私人財富管理貴賓在國外出差旅遊時,可親臨全球19個國家、超過300個的花旗私人財富管理貴賓中心,享咖啡茶飲招待,並提供電話、傳真、網路等服務,無論身處世界何地,皆享有貴賓禮遇與便利
 
優先禮遇的個人貼心服務
Citi Priority
花旗財富管理貴賓獨享尊榮禮遇,享受生活尊寵禮遇
CitiGold
花旗私人財富管理至高尊榮禮遇,盡享無可比擬的尊寵體驗,彰顯您尊貴不凡的地位。
 
全球銀行服務
Citi Priority
緊急現金提領 *每天提領金額上限可達$5,000
CitiGold
緊急現金提領每天提領金額上限可達$10,000
CitiGold Private Client
緊急現金提領每天提領金額上限可達$10,000
 
花旗全球速匯 *每筆國外匯款交易金額不得逾等值新台幣五十萬元
Citi Priority
花旗全球速匯 *每筆國外匯款交易金額不得逾等值新台幣五十萬元
CitiGold
花旗全球速匯 *每筆國外匯款交易金額不得逾等值新台幣五十萬元
Citi Priority
CitiGold

我們的建議 : 專業諮詢服務

花旗的目標是提供您所需的所有支援和諮詢,助您實現理財目標。財富管理團隊將分析您財富目標的所有層面。您的專屬團隊將納入詳細資料,並建立投資組合,在您的理財旅程中提供協助。

 

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你的目標

管理及規劃投資

根據要投資國家的多元資產配置和投資方案,您可輕鬆依據需求選擇風險和收益組合。投資共同基金、外國債券、外國股票及更多商品,讓財富增長途徑日益增加。

外匯及存款

在花旗銀行,您可透過多元投資方案累積財富。從定期性存款、儲蓄存款到外匯交易服務,花旗銀行提供端到端的諮詢和支援,讓您的財富倍增。

拓展事業

今日做出的財務決策,是為明日的康莊大道鋪路。花旗銀行提供一系列量身打造的服務,協助您聰明投資。無論是投資退休方案或持有多元化資產,我們的財富方案都能讓您擁有成功的現在和未來。

市場洞悉


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